Zayo fixe le prix de 846 millions de dollars de billets à terme adossés à des actifs

La troisième émission en 2025 porte le programme des TTA de la société à environ 3,8 milliards de dollars à compter du début de l'exercice

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Zayo, principal fournisseur d'infrastructures de communication, a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de 846,2 millions de dollars de billets à terme adossés à des actifs (les « Billets »), devant être émis par sa filiale Zayo Issuer, LLC, et garantis par des actifs de réseau de fibre optique et des contrats associés dans la région Centre-Sud de la zone de sa couverture américaine. La clôture de la transaction doit avoir lieu le 3 octobre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Il s'agit de la troisième transaction de TTA de Zayo en 2025, portant le total de la dette levée sur le marché des TTA cette année à environ 3,8 milliards de dollars. Le produit de la transaction servira principalement à rembourser la dette existante, contribuant ainsi à la priorité donnée par l'entreprise au maintien d'une structure financière équilibrée.

Les Billets seront émis en trois catégories, composées de 610 000 000 dollars de billets à terme de catégorie A-2 à 5,6 % de série 2025-3, de 98 400 000 dollars de billets à terme de catégorie B à 5,7 % de série 2025-3 et de 137 800 000 dollars de billets à terme de catégorie C à 8,4 % de série 2025-3, chacune ayant une date de remboursement prévue en octobre 2032. Collectivement, les Billets ont un coupon moyen pondéré d'environ 6,1 %.

« Cette émission renforce notre programme de TTA et atteint les taux les plus bas jamais atteints sur le marché de la titrisation », a déclaré Jeff Noto, directeur financier de Zayo. « La participation continue et importante des investisseurs témoigne de la confiance du marché dans les flux de trésorerie stables et croissants générés par l'infrastructure essentielle de Zayo et permettra de soutenir de nouveaux investissements au sein de notre réseau. »

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