Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Andera Partners dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital de TYLS Conseil
— Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Andera Partners dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital de TYLS Conseil. — TYLS Conseil, réseau d’expertise comptable et de conseil aux dirigeants, réunit plus de 90 cabinets et 1 100 collaborateurs. Le groupe vise près de 130 M€ de chiffre d’affaires à fin 2026 et un objectif de 300 M€ à cinq ans.
Un partenariat minoritaire pour accompagner la croissance de TYLS Conseil
Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé Andera Partners dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital de TYLS Conseil. Réalisée via l’équipe Andera Acto avec le soutien des partenaires bancaires historiques du groupe, l’opération apporte à TYLS de nouvelles ressources pour poursuivre son développement.
Ce partenariat permet aux experts-comptables associés de conserver la quasi-intégralité du capital. La gouvernance et les orientations stratégiques restent portées par Ollivier Moisan, président, et par Briz Loncle et Bastien Legrand, directeurs généraux.
Un réseau national ancré dans les territoires
Créé à Laval en 1988 sous le nom de Compta Expert, puis développé sous la marque ComptaCom, TYLS Conseil fédère aujourd’hui plus de 90 cabinets, 80 associés et 1 100 collaborateurs, au service de plus de 55 000 entreprises clientes. Présent dans la quasi-totalité des régions françaises, le groupe conjugue la proximité de ses cabinets avec la mise en commun d’expertises, d’outils et de capacités d’investissement.
Après un chiffre d’affaires de 57 M€ à fin 2025, TYLS vise près de 130 M€ à fin 2026, grâce au développement de ses cabinets et à l’intégration de nouveaux membres, notamment dans le Nord et l’Est de la France.
Accélérer la croissance et la transformation des métiers
L’accompagnement d’Andera Acto doit soutenir trois priorités : poursuivre les acquisitions pour compléter le maillage territorial et enrichir les expertises sectorielles, investir dans l’intelligence artificielle et la data, et renforcer les compétences par le recrutement et la formation. Avec sa feuille de
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route TYLS 2030, le groupe ambitionne d’atteindre 300 M€ de chiffre d’affaires à cinq ans et de se hisser parmi les dix premiers acteurs français de l’expertise comptable et du conseil aux dirigeants.
Ollivier Moisan, président de TYLS Conseil, déclare : « Notre métier est en train de changer en profondeur, sous l’effet de l’IA et des nouvelles attentes des dirigeants. Nous avons choisi d’investir dès maintenant dans les compétences et les outils de demain, sans jamais perdre ce qui fait notre force : la proximité avec [BL1.1] nos clients et nos collaborateurs. Nous sommes des partenaires de terrain pour les dirigeants, portés par une ambition de transformation assumée. C’est cette alliance qui convainc aujourd’hui de nombreux cabinets de nous rejoindre. Ils trouvent chez TYLS un projet collectif, porté par des associés engagés, dans lequel ils restent pleinement acteurs. »
Jean-Baptiste Bessières, associé au sein d’Andera Acto, ajoute : « Nous avons été séduits par le développement historique du Groupe emmené par Ollivier et ses associés. La dynamique de croissance, la qualité de l’exécution, sa capacité d’attraction tant auprès de petits cabinets que des plus courtisés sont autant de facteurs de succès qui doivent permettre au Groupe de faire partie des gagnants des transformations opérationnelles à mener pour faire des enjeux digitaux une force mise en priorité au service de ses clients. »
Cette opération confirme l’expertise d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement des acteurs de l’expertise comptable et de l’audit, avec des références telles qu’Audit CPA, Amarris et Archipel. Ces opérations témoignent de la capacité d’Edmond de Rothschild Corporate Finance à accompagner les entrepreneurs et les investisseurs de ce secteur dans leurs projets de réorganisation du capital, de financement et de croissance externe.
Intervenants de l’opération Management : Ollivier Moisan, Briz Loncle, Bastien Legrand
Andera Acto : Jean-Baptiste Bessières, Antoine Guérillon, César Bernand
Banque arrangeuse : Arkéa (Mickaël Chambon)
Acquéreur Conseil M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Benjamin Zayat, Lucas Penhoat)
Cédant Conseil M&A : Blanche Capital (Quentin Midy, Sören Fournel, Kylian Vanbesien)
Cédant Conseil juridique : Jeausserand (Elodie Cavazza, Marie Paule Noël, Martin Brunet) et Acuitem (Gonzague Chaussois)
Cédant Due diligence financière : Eight Advisory (Nabil Saci, Hugo Landrin)
Acquéreur Due diligence financière : Deloitte (Elisabeth Juan, Louis Panijel)
Acquéreur Due diligence stratégique : Eleven Strategy (Stevan Urien, Jean-Charles Ferreri, Alexandre Ben Abdallah, Perle Mesnard)
Acquéreur Conseil juridique : GWL (Mickaël Levi, Sarah Mobtahij, Emma Rudez)
Acquéreur Due diligence juridique : Fidal Avocats (Geoffrey Burrows, Vincent Poulain)
Acquéreur Due diligence sociale : Fidal Avocats (Marion Cornu, Géraud d’Huart)
Acquéreur Due diligence fiscale : Mamou & Boccara Avocats (Laurent Mamou, Magali Mazzuco)
Acquéreur Due diligence IT : Almond (Udaya Leost, Matthieu Callet-Raval)
Acquéreur Due diligence ESG : Oderis (Radia Benhallam, Lucile Cotelle, Ghali Benkirane)
Conseil juridique, banques : Volt Associés (François Jubin, Alexandre Tron)
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À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2025, Edmond de Rothschild gère plus de 198 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un ratio de solvabilité de 19,1%. Avec plus de 2 800 collaborateurs et 35 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée – dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d’un écosystème unique composé d’activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d’activités philanthropiques familiales, de l’écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.
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