Augmentation de capital d’un montant de18,4M€1
Opération pouvant être portée à un montant maximum de 21,2M€2, en cas d’exercice en totalité de l’Option de Surallocation par cession d’actions existantes par les actionnaires actuels de la Société (les « Actions Cédées »)
Opération sursouscrite 1,4x
Prix de l’action fixé à 7,95€par action
Capitalisation boursière: 60,6M€
Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 10 février 2020
MUNIC (la «Société» ou «MUNIC»), spécialiste des technologies embarquées et de l’intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce le succès de son introduction en Bourse et l’inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth®Paris (CodeISIN : FR0013462231 –Mnémonique : ALMUN).
La demande globale s’est élevée à 2744665 titres, dont 2470772 titres pour le placement global (le « Placement Global») et 273893 titres pour l’offre à prix ouvert (l’« Offre à Prix Ouvert»ou « OPO»), soit un taux de sursouscription global d’environ 1,4 fois3.
La demande enregistrée dans le cadre du Placement Global provient à la fois d’investisseurs français et internationaux.
Le Conseil d’administration de MUNIC a fixé le prix d’introduction à 7,95 € par action.
Constatant une demande supérieure à l’offre, le Conseil d’administration de MUNIC, a également décidé d’exercer la Clause d’Extension à hauteur de 100%.
Le nombre de titres émis dans le cadre de cette opération s’élève donc à 2314 465actions nouvelles (les « Actions Nouvelles») dont : •1282 939Actions Nouvelles souscrites en numéraire et ;
•1031 526Actions Nouvelles souscrites par compensation de créances issues i) du remboursement anticipé d’une partie d’un emprunt obligataire convertible émisen décembre 2019(nominal, intérêts courus et prime de non-conversionde 25% inclus)et ii) d’une avance en compte courant d’actionnaire consentie en septembre 2019.Au total, l’augmentation de capital représente un montant brut d’environ 18,4M€à laquelle vient s’ajouter la cession d’actions dans le cadre de l’Option de Surallocation pour un montant de 2,8 M€ portantl’opération à 21,2 M€.
Le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s’élève à 2387 741Actions, correspondant à un montant de 19M€. Sur l’Offre à PrixOuvert, 273 893Actions ont été allouées au public, soit un montant de 2,2 M€. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) seront servis de l’ordre de 100% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) de l’ordre de 100%.1D
Dans le cadre de l’Option de Surallocation exerçable jusqu’au 6 mars2020 (inclus), les actionnaires actuels de la Société ont consenti à la société de Bourse Gilbert Dupont un engagement de prêt et un mandat de vente portant sur un nombre maximum de 347 169 actions existantes de la Société,soit un montant maximum d’environ 2,8M€4.
À l’issue de cette opération, le capital social de MUNICest désormais composé de 7620 653actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 60,6M€ sur la base du prix d’introduction en Bourse. Le flottant représente 16,8% du capital de la société. L’exercice éventuel de l’option de surallocationsera sans incidence sur la capitalisation boursière dans la mesure où elle ne porte que la cession d’actions existantes.
Aaron SOLOMON, Président-Directeur général et cofondateur de MUNIC, déclare :« Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels qui nous ont fait confiance en participant à notre introduction en Bourse. Nous remercions également notre actionnaire historique Grandis-Lux pour son soutien renouvelé à cette occasion. Avec cette levée de fonds, nous dotons MUNIC des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance avec l’objectif de réaliser 100 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2023. MUNIC souhaite s’appuyer sur ses technologies pour conquérir de nouveaux clients, servir de nouveaux usages et ainsi s’imposer comme l’un des acteurs de référence en matière de données automobile en Europe et aux États-Unis.»
Le règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global est prévu le 7 février 2020et les actions seront admises à la négociation sur le marché d’Euronext Growth® Parisà compter du 10 février 2020, en cotation continue, sous le code ISIN : FR0013462231et le mnémonique : ALMUN.
Les actions MUNIC peuvent être incluses au sein d’un PEA-PME. Il est rappelé que le PEA-PME bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique et est soumis aux mêmes règles de fonctionnement.Il est envisagé qu’un contrat de liquidité soit mis en place à l’issue de la période de stabilisation. Sa mise en place fera l’objet d’une information du marché le moment venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.
1-Dont 8,2 M€ par compensation de créances
2-Incluant 2,8 M€ de produit de cession d’actions existantes par les actionnaires actuels de la Société
3-Sur la base de l’offre initiale : placement global et offre à prix ouvert, hors clause d’extension et option de surallocation