CapVest finalise l’acquisition de TSG
- TSG va accélérer sa croissance en tant que prestataire de premier plan de services d'infrastructures multi-énergies à l'échelle européenne ; la direction et HLD réinvestissent aux côtés de CapVest en tant qu'actionnaires minoritaires importants
LONDRES & PARIS--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP (« CapVest »), une société d’investissement réputée basée à New York et à Londres, annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans TSG Solutions (« TSG »), un leader européen des services techniques destinés aux infrastructures énergétiques critiques, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires.
Basée à Paris, en France, TSG est présente dans 30 pays, emploie plus de 7 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,4 milliard d’euros. La société conçoit, construit et assure la maintenance d’infrastructures énergétiques critiques dans les domaines de l’électricité (haute tension, moyenne tension et basse tension), de la recharge, du solaire, des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), des biocarburants, ainsi que du gaz et du biogaz. Les capacités multi-énergétiques de TSG, son expertise technique approfondie et sa couverture géographique étendue sous-tendent des relations de longue date avec une base diversifiée d’opérateurs de premier plan dans le domaine des infrastructures énergétiques, et positionnent l’entreprise de manière à saisir la croissance structurelle liée à l’électrification ainsi que les investissements croissants requis dans les infrastructures énergétiques critiques en Europe.
Les acquisitions resteront un élément important de la stratégie de croissance de TSG. TSG continuera d’évaluer des acquisitions complémentaires qui élargissent la gamme de services techniques et d’énergies qu’elle propose à ses clients et étendent sa couverture géographique, en s’appuyant sur près de 50 acquisitions réalisées en moins de quatre ans dans 20 pays. La société a maintenu une forte dynamique depuis l’annonce de la transaction, avec des acquisitions récentes telles que Powertek Utilities au Royaume-Uni (raccordements et modernisations du réseau électrique), TEPU Holding AG en Suisse (services électriques axés sur les infrastructures complexes de centres de données) et Processkontroll Green Technology dans les pays nordiques (infrastructures de gaz comprimé et de gaz liquéfié). TSG évalue activement et mène des discussions concernant plusieurs autres opportunités d’acquisition à travers l’Europe, et prévoit d’accélérer ce programme sous la houlette de CapVest.
En tant qu’investisseur majeur dans le capital-investissement, CapVest est réputé pour ses partenariats avec des entreprises ambitieuses fournissant des biens et services essentiels, ainsi que pour sa capacité à transformer la taille et l’envergure des sociétés de son portefeuille grâce à une combinaison de croissance organique et de croissance par acquisitions. Les membres de l’équipe de direction et HLD ont réinvesti aux côtés de CapVest et conservent des participations minoritaires significatives dans TSG, soulignant ainsi leur confiance dans la trajectoire future de l’entreprise.
Fred Raikes, associé chez CapVest, a déclaré : « Nous sommes ravis de finaliser cet investissement et d’entamer notre partenariat avec Jean-Marc Bianchi et son équipe exceptionnelle. TSG occupe une place importante dans les infrastructures énergétiques européennes, au service de clients tant dans le domaine des combustibles traditionnels que dans celui des énergies nouvelles, et nous voyons là une opportunité significative d’accélérer sa croissance, tant de manière organique que par le biais d’acquisitions complémentaires. Nous sommes impatients d’accompagner l’équipe dans la poursuite de son parcours exceptionnel. »
Jean-Marc Bianchi, président-directeur général de TSG, a déclaré : « La finalisation de cette transaction marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour TSG. La philosophie de CapVest, qui consiste à investir massivement dans les ressources humaines, l’innovation et les capacités, ainsi que son orientation vers une croissance à la fois organique et tirée par les acquisitions, reflète fortement nos propres principes et ambitions. Je tiens à remercier l’ensemble de nos collaborateurs, dont les compétences et l’engagement constituent le fondement de tout ce que nous avons accompli, ainsi que HLD pour son soutien tout au long de la première phase de notre parcours de croissance et de transformation. Nous sommes désormais impatients d’aborder le prochain chapitre de ce parcours avec le soutien total de CapVest. »
Cédric Chateau, associé et président du comité d’investissement de HLD, a déclaré : « TSG a connu une accélération incroyable au cours des cinq dernières années sous notre égide et aux côtés de la direction, se développant rapidement dans les domaines de la mobilité électrique, du gaz, du solaire et du stockage d’énergie. Le potentiel de croissance à venir reste considérable et l’entreprise est désormais solidement établie et prête à se développer davantage. Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure aux côtés de la direction et de CapVest. »
À propos de TSG
TSG Solutions (« TSG ») est une société européenne de services techniques qui conçoit, construit, installe et assure la maintenance d’infrastructures de distribution d’énergie destinées aux secteurs de la mobilité, du commerce et de l’industrie, aux centres de données ainsi qu’aux compagnies d'électricité (y compris les gestionnaires de réseaux de distribution et les gestionnaires de réseaux de transport). TSG est présente dans 30 pays d’Europe et d’Afrique, emploie plus de 7 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,4 milliard d’euros. TSG exploite l’un des plus grands réseaux de vente, d’installation et de maintenance de son secteur en Europe et en Afrique.
TSG fournit des services couvrant l’ensemble du cycle de vie, notamment la conception, l’ingénierie, l’installation, la mise en service et la maintenance 24 h/24 et 7 j/7, tant pour les infrastructures énergétiques conventionnelles que pour les nouvelles énergies. Ses activités principales comprennent :
- Énergie et infrastructures de réseau : raccordements au réseau à moyenne et haute tension, transformateurs, sous-stations et travaux d'installation électrique pour les sites commerciaux et industriels (y compris les centres logistiques), les commerces de détail, les centres de données et les entreprises de services publics (DNO et DSO).
- Stockage d’énergie par batterie (BESS) : conception, installation et maintenance de systèmes de stockage d’énergie par batterie.
- Recharge des véhicules électriques : installation et maintenance d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, allant de la recharge en dépôt pour les flottes de bus, camions et véhicules logistiques électriques aux bornes publiques de recharge rapide, pour les distributeurs d’énergie, les exploitants de flottes et les opérateurs de bornes de recharge.
- Énergie solaire : conception, installation et maintenance clés en main de systèmes photovoltaïques pour les sites commerciaux et industriels.
- Infrastructures de carburants et de gaz : fourniture, installation et maintenance de pompes à carburant, services de métrologie et d’étalonnage, réservoirs de stockage et canalisations, ainsi que maintenance des aires de service pour les réseaux de stations-service et les dépôts de flottes, pour tous les types de carburants, y compris le GNC, le GNL, les biocarburants, l’hydrogène et les carburants traditionnels.
- Systèmes de vente au détail et de paiement : vente et maintenance d’équipements de point de vente, de paiement et de lavage automobile pour les stations-service.
TSG accompagne tous les types de clients, tant dans le secteur public que privé, qu’il s’agisse de collectivités locales, d’entreprises, de réseaux de stations-service, de flottes d’entreprise ou d’opérateurs de réseaux énergétiques. Les techniciens de TSG possèdent des compétences uniques et une expertise reconnue dans toutes les solutions énergétiques : infrastructures électriques (couvrant les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et les activités électriques haute tension (HT) et basse tension (BT)), recharge des véhicules électriques (y compris les flottes de véhicules électriques commerciaux, les bus électriques et les camions électriques), hydrogène, biocarburants, gaz naturel et énergie solaire, ainsi que les systèmes et services de paiement associés.
https://www.tsg-solutions.com/
À propos de CapVest
CapVest est un investisseur de premier plan dans le capital-investissement, présent à Dublin, Londres et New York, qui s'associe à des entreprises ambitieuses fournissant des biens et services essentiels afin de transformer leurs activités. En tant qu'investisseur actif et patient, CapVest s'est forgé une solide réputation en générant des rendements attractifs, grâce à une collaboration étroite avec les équipes de direction pour transformer la taille et l'envergure des entreprises de son portefeuille, en combinant croissance organique et croissance par acquisitions.
CapVest cherche à investir dans des secteurs très résilients où la demande pour le produit ou le service n’est pas discrétionnaire. Ses secteurs clés comprennent les services essentiels, la santé et les biens de consommation courante.
À propos de HLD
Fondé en 2010 par un groupe d'entrepreneurs, HLD Europe est un groupe d'investissement européen implanté au Luxembourg, en France, aux Pays-Bas et en Italie, qui a pour vocation d'accompagner les équipes de direction dans la création d'entreprises de référence dans leur secteur. Avec plus de 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion, HLD Europe soutient 22 entreprises. HLD a investi pour la première fois dans TSG en 2020 et reste un actionnaire minoritaire important de la société.
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Contacts
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Au nom de CapVest :
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Mob : +44 (0)7889 805930
bvaldimarsson@reputation-inc.com
Au nom de HLD :
Estelle Guillot-Tantay
+ 33 6 87 60 49 58
estelle.guillot-tantay@forwardglobal.com
