RELATIF À LA MISE À DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE BALYO S.A.

Le présent communiqué est établi et diffusé par Balyo (la « Société ») conformément aux dispositions des articles 231-27 2° et 231-28 du règlement général de l’AMF.n

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité de l’Offre en date du 19 septembre 2023 apposé le visa n° 23-403 sur la note en réponse établie par la Société dans le cadre de l’Offre.

AVIS IMPORTANTn

Conformément aux articles L. 433-4 II du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du Règlement général de l’AMF, SVF II Strategic Investments AIV LLC (l’« Initiateur ») a l’intention de déposer une demande auprès de l’AMF afin de mettre en œuvre, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication de l’avis de résultat de l’Offre, ou, le cas échéant, en cas de réouverture de l’Offre, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’Offre Réouverte (tel que ce terme est défini dans la note d’information de l’Initiateur et dans la note en réponse de la Société), une procédure de retrait obligatoire des Actions Ordinaires et Actions de Préférence Balyo moyennant une indemnité unitaire égale au prix de l’Offre, si le nombre d’Actions Ordinaires et d’Actions de Préférence Balyo non apportées à l’Offre par les actionnaires minoritaires de Balyo (autres que les Actions Autodétenues, les actions ordinaires susceptibles d’être émises en cas d’exercice des BSPCE, et les Actions Indisponibles faisant l’objet d’un mécanisme de liquidité) ne représente pas, à l’issue de l’Offre (ou le cas échéant de l’Offre Réouverte), plus de 10% du capital et des droits de vote de Balyo.

SVF II Strategic Investments AIV LLC a également l’intention de déposer une demande auprès de l’AMF afin de mettre en œuvre, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication de l’avis de résultat de l’Offre, ou, le cas échéant, en cas de réouverture de l’Offre, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’Offre Réouverte, une procédure de retrait obligatoire des BSA Balyo moyennant une indemnité unitaire égale au prix de l’Offre, si le nombre d’actions susceptibles d’être émises en cas d’exercice des BSA Balyo, (autres que les Actions Auto-détenues, les actions ordinaires susceptibles d’être émises en cas d’exercice des BSPCE, et les Actions Indisponibles faisant l’objet d’un mécanisme de liquidité) ne représente pas, à l’issue de l’Offre (ou le cas échéant de l’Offre Réouverte), plus de 10% du capital et des droits de vote existants et susceptibles d’être créés de Balyo.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

Balyo décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne de ces restrictions.