- Augmentation de capital de 11,9 M€ après exercice de la Clause d’Extension et susceptible d’être porté à 13,5 M€ en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation (l’ « Offre »)
- Demande globale de 15,2 M€, soit un taux de sursouscription de 1,5 fois • Demande des investisseurs individuels de 8,9 M€
- Capitalisation boursière d’environ 62 M€ (avant exercice de l’Option de Surallocation)
- Règlement-livraison prévu le 25 novembre 2024
- Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 26 novembre 2024
LightOn, acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises1, annonce le vif succès de son introduction en Bourse en vue de l’admission de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris (ISIN : FR0013230950, mnémonique : ALTAI-FR).
Igor CARRON et Laurent DAUDET, co-CEOs et co-fondateurs de LightOn, déclarent :
Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements à l’ensemble de nos nouveaux actionnaires, particuliers et institutionnels, qui ont contribué au large succès de cette opération.
1ère introduction dans l’IA générative en Europe
Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre dynamique commerciale, de renforcer nos équipes et d’intensifier nos investissements dans l’innovation afin d‘enrichir notre plateforme d’IA générative Paradigm.
Nous sommes impatients de déployer la puissance transformative de notre technologie d’IA générative auprès de nouveaux clients tant en France qu’à l’international et de transformer en profondeur les usages des entreprises. Ensemble nous ouvrons une nouvelle ère technologique qui va repousser les frontières du possible !
La demande totale exprimée s’est élevée à 1 467 052 titres soit environ 15,2 M€.
Le produit brut total de l’Offre s’élève à environ 11,9 M€. Dans ce cadre, à la suite de l’exercice de la Clause d’Extension et hors exercice de l’Option de Surallocation, 1 150 000 actions nouvelles ont été souscrites, dont 35% au titre du placement global (au travers d’ordres d’investisseurs institutionnels, représentant un montant d’environ 4,2 M€) (le « Placement Global ») et 65% au titre de l’offre au public (au travers de 6 379 investisseurs particuliers, représentant un montant d’environ 7,7 M€) (l’ « Offre au Public »).
Le flottant2 représente 19,1% du capital de la Société avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation.
Le nombre d’actions nouvelles pourra, le cas échéant, être augmenté d’un maximum de 156 000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice de l’Option de Surallocation consentie à Portzamparc (Groupe BNP Paribas) jusqu’au 19 décembre 2024, ce qui porterait le montant de l’Offre à 13,5 M€.
Le nombre d’actions composant le capital de la Société après réalisation de l’Offre et avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation s’élève à 6 006 966 actions. Sur ces bases, et compte tenu du prix d’introduction en bourse de 10,35 € par action, la capitalisation boursière de LightOn ressort à 62 M€.
Conformément au calendrier indicatif de l’opération, le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 25 novembre 2024 et la négociation des actions de LightOn sur le marché Euronext Growth® Paris débutera le 26 novembre 2024 sous le code ISIN : FR0013230950 et le code mnémonique : ALTAI-FR.