PCI Pharma Services entre dans sa prochaine phase de croissance avec un investissement stratégique de Bain Capital, Kohlberg et Mubadala

L’investissement renforcera la place de chef de file de PCI en tant que CDMO, en offrant des thérapies qui changent la vie des patients

La transaction comprend la poursuite de l'investissement de Partners Group

PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--PCI Pharma Services (« PCI » ou la « Société »), une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan axée sur les biothérapies innovantes, annonce ce jour avoir reçu un investissement stratégique codirigé par Bain Capital et l’investisseur principal existant Kohlberg, et soutenu par un réinvestissement important de Mubadala Investment Company (« Mubadala »). Partners Group continuera également à soutenir la Société avec un placement minoritaire. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, PCI fournit aux clients des capacités intégrées de développement, de fabrication et d’emballage de médicaments de bout en bout qui augmentent la vitesse de mise sur le marché de leurs produits et les possibilités de succès commercial. PCI apporte l'expérience éprouvée acquise avec plus de 450 lancements de produits réussis au cours des cinq dernières années et plus de 50 ans dans les services pharmaceutiques aidant à donner vie à l'innovation pour améliorer l'accès et les résultats des patients.

Kohlberg et Mubadala, qui ont tous deux investi initialement dans PCI en 2020, et Bain Capital s’associent à l’équipe de direction de PCI, dirigée par Salim Haffar, CEO, pour accélérer la trajectoire de croissance de la Société, s’appuyer sur sa solide expérience en matière de service à la clientèle et permettre aux clients de PCI de mettre sur le marché des thérapies biopharmaceutiques qui changent la vie. PCI se concentrera principalement sur les initiatives de croissance organique et inorganique, y compris l'élargissement de sa gamme de services et de sa portée géographique. S’appuyant sur les tendances mondiales de croissance des produits biologiques et des thérapies médicamenteuses spécialisées, les investissements futurs de PCI comprendront l’expansion du remplissage stérile de produits injectables et des capacités de fabrication de produits hautement puissants et spécialisés. L’investissement stratégique permettra également à la Société de poursuivre ses investissements importants aux États-Unis, renforçant ainsi l’infrastructure critique de la fabrication pharmaceutique et de la chaîne d’approvisionnement du pays.

Haffar déclare : « PCI s’est engagé dans une démarche résolue pour devenir une CDMO mondiale en mettant en œuvre sa stratégie de croissance réussie, en fournissant une expérience client de pointe et en proposant des solutions innovantes et intégrées pour la chaîne d’approvisionnement. Je suis reconnaissant pour le soutien continu de nos investisseurs existants et j'accueille avec enthousiasme Bain Capital et ses capacités et son expertise approfondies et mondiales en matière de soins de santé et de sciences de la vie. Ensemble, nous développerons les services commerciaux, les services d’essais cliniques et les activités de développement et de fabrication de PCI afin de répondre aux futures demandes de nos clients biopharmaceutiques ».

Matt Jennings, président de PCI et Operating Partner de Kohlberg, déclare : « La talentueuse équipe de direction de PCI, combinée au soutien d’investisseurs expérimentés du secteur, s’est révélée être une formule à succès. Nous sommes ravis que Bain Capital rejoigne la base d’investisseurs de PCI, ce qui donne une combinaison optimale alignée pour aider Salim et l’équipe de direction à réaliser leurs ambitions de croissance et leurs trajectoires de création de valeur ».

Devin O’Reilly, Partner chez Bain Capital, déclare : « Fort d'une plateforme innovante et avancée qui ne cesse de croître et d’établir de nouvelles normes pour l’industrie, PCI Pharma s’est forgé une réputation méritée en tant que partenaire différencié des principales entreprises biopharmaceutiques, garantissant que les thérapies critiques soient mises à disposition des patients de manière sûre et efficace. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler aux côtés de Kohlberg pour consolider ces bases déjà solides ».

Andrew Kaplan et Christina Dix, Partners chez Bain Capital, ajoutent : « Nous sommes ravis de tirer parti de notre expertise dans le secteur et de la collaboration de notre équipe mondiale de soins de santé pour soutenir Salim et l’équipe de PCI dans la mission de stimuler l’innovation dans les services pharmaceutiques avancés qui améliorent la vie et les résultats des patients ».

Chris Anderson, Senior Partner de Kohlberg, ajoute : « Nous sommes honorés d’avoir soutenu la transformation de PCI au cours des cinq dernières années en une CDMO mondiale de premier plan, positionnée sur les marchés à la plus forte croissance et reconnue pour son expérience avérée en matière de satisfaction des besoins critiques des clients tout au long du cycle de vie du développement et de la mise sur le marché des médicaments. Nous sommes ravis de nous associer à Bain Capital et déterminés à réaliser de nouveaux investissements qui renforceront encore les capacités et la croissance de la société pour de nombreuses années à venir ».

Mina Hamoodi, responsable des soins de santé chez Mubadala, déclare : « Notre réinvestissement dans PCI reflète notre profonde conviction dans la mission, le leadership et le potentiel à long terme de l’entreprise. À ce moment charnière, nous sommes ravis d'accueillir Bain Capital, un investisseur de premier plan dans le secteur des soins de santé avec une expertise approfondie dans les entreprises de services pharmaceutiques en pleine croissance, en tant que partenaire. Nous nous réjouissons à la perspective de nous associer à Bain et Kohlberg et de travailler en étroite collaboration avec l’excellente équipe de direction de PCI, alors que l’entreprise entre dans son prochain chapitre de croissance accélérée ».

Sujit John, directeur général, Private Equity Health & Life Vertical, Partners Group, déclare : « La place qu'occupe PCI sur le marché, sa réputation et ses capacités de classe mondiale positionnent stratégiquement la Société en tant que partenaire de choix pour les clients. Nous sommes ravis d’aider PCI et le nouveau groupe de propriétaires à mener la Société vers sa prochaine phase de croissance. »

Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier principal de PCI et Moelis & Company LLC a agi en tant que co-conseiller de PCI. Morgan Stanley & Co. LLC, et BofA Securities, Inc. ont agi à titre de conseillers financiers auprès de Bain Capital. Citi a agi en tant que conseiller financier de Mubadala.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique de PCI et Kohlberg. Kirkland & Ellis LLP a agi à titre de conseiller juridique de Bain Capital. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi en tant que conseiller juridique de Mubadala. Ropes & Gray LLP a agi à titre de conseiller juridique de Partners Group.

À propos de PCI Pharma Services

PCI est une CDMO de premier plan qui propose à ses clients des services intégrés de bout en bout en matière de développement, de fabrication et d'emballage de médicaments, ce qui leur permet d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits et d'accroître leurs chances de réussite commerciale. PCI met à profit son expérience reconnue, avec plus de 90 lancements de produits réussis chaque année et plus de cinq décennies d'activité dans le secteur des services de soins de santé. PCI dispose actuellement de 38 sites répartis dans sept pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Espagne et Australie) et emploie plus de 7 500 personnes qui œuvrent à mettre à la disposition des patients des traitements capables de changer leur vie.

Une technologie de pointe et des investissements continus permettent à PCI Pharma Services de répondre aux besoins mondiaux en matière de développement de médicaments tout au long du cycle de vie du produit, des capacités de fabrication à la commercialisation, en passant par la chaîne d’approvisionnement des essais cliniques. Ses clients utilisent PCI comme un prolongement de leur entreprise et un partenaire de collaboration dans le but commun d’améliorer la vie des patients. Pour plus d’informations, rendez-vous sur pci.com.

À propos de Kohlberg

Créé en 1987, Kohlberg est une société de capital-investissement américaine de premier plan basée à Mount Kisco, dans l'État de New York. L'entreprise investit dans des sociétés de soins de santé et de services de haute qualité caractérisées par de solides positions sur le marché, des flux de revenus récurrents et des marchés finaux résilients, qu'elle identifie grâce à une recherche thématique rigoureuse fondée sur son programme de livres blancs. Fort de son équipe de spécialistes de l'investissement et de l'exploitation, Kohlberg travaille avec des équipes de direction pour accélérer la croissance, renforcer l'excellence opérationnelle et créer de la valeur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.kohlberg.com.

À propos de Bain Capital

Créé en 1984, Bain Capital est l’une des principales sociétés d’investissement privées au monde. Nous nous engageons à créer un impact durable pour nos investisseurs, nos équipes, nos entreprises et les communautés dans lesquelles nous vivons. En tant que partenariat privé, nous travaillons avec conviction et une culture de collaboration, des avantages qui nous permettent d'innover dans les approches d'investissement, de créer des opportunités et de générer des résultats exceptionnels. Notre plateforme mondiale investit dans cinq domaines clés : le private equity, la croissance et le capital-risque, les solutions de capital, le crédit et les marchés des capitaux, et les actifs réels. Dans chacun de ces domaines prioritaires, nous apportons une expertise sectorielle approfondie et des capacités étendues. Nous disposons de 24 bureaux sur quatre continents, employons plus de 1 850 employés et gérons environ 185 milliards de dollars d'actifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.baincapital.com. Suivez @BainCapital sur LinkedIn et X (Twitter).

À propos de Mubadala Investment Company

Mubadala Investment Company est un investisseur souverain gérant un portefeuille mondial, dont l'objectif consiste à générer une rentabilité financière pérenne pour le gouvernement d'Abou Dhabi.

Le portefeuille de 330 milliards de dollars (1 200 milliards AED) de Mubadala couvre six continents avec des intérêts dans plusieurs secteurs et classes d'actifs. Mubadala tire parti de son expertise sectorielle approfondie et de ses partenariats de longue date pour stimuler une croissance et des profits durables, tout en soutenant la diversification continue et l'intégration mondiale de l'économie des Émirats arabes unis.

Basée à Abou Dhabi, Mubadala a des bureaux supplémentaires à New York, Londres, Rio de Janeiro, San Francisco et Pékin.

Pour plus d'informations à propos de Mubadala Investment Company, veuillez visiter : www.mubadala.com.

À propos de Partners Group

Partners Group est l'une des plus grandes entreprises du secteur des marchés privés mondiaux, employant environ 1 800 spécialistes et gérant plus de 150 milliards de dollars d'actifs. La société a des programmes d'investissement et des mandats personnalisés couvrant le private equity, le crédit privé, l'infrastructure, l'immobilier et les redevances. Fort de son héritage en Suisse et sa présence principale dans les Amériques au Colorado, Partners Group est construit différemment du reste de l'industrie. La société tire parti de sa culture différenciée et de son approche axée sur les opérations pour identifier des thèmes d'investissement attrayants et transformer les entreprises et les actifs en leaders du marché. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.partnersgroup.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Pour PCI
Christopher Dale
Turchette Agency
973-227-8080 ext. 116
cdale@turchette.com

Pour Kohlberg
Amanda Shpiner/Iain Hughes
Gasthalter & Co.
212-257-4170
media@kohlberg.com

Pour Bain Capital
Charlyn Lusk/Scott Lessne
Stanton
646-502-3549/646-502-3569
clusk@stantonprm.com / slessne@stantonprm.com

Pour Mubadala
Salam Kitmitto
+971 50 276 9286
sakitmitto@mubadala.ae

Pour Partners Group
Prosek Partners
pro-partnersgroup@prosek.com