SK Capital a entamé des négociations exclusives en vue d’acquérir la division médicale du groupe LISI

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP (« SK Capital »), une société d'investissement privée basée à New York et spécialisée dans les secteurs des matériaux de spécialité, des ingrédients et des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui que sa filiale était entrée en négociations exclusives avec LISI Group (Euronext : FII) en vue d'acquérir la division médicale de LISI Group (« Lisi Medical » ou la « société »).

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités antitrust compétentes, des autorités de contrôle des investissements directs étrangers et aux processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois applicables. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2025.

Lisi Medical est un CDMO MedTech de premier plan qui se dédie à la production de composants et d'assemblages métalliques de haute précision destinés aux fabricants d'équipement d'origine (« OEM ») d'appareils médicaux du monde entier. Les produits de la société comprennent des instruments utilisés dans la chirurgie mini-invasive et robotisée, ainsi que des implants orthopédiques. Lisi Medical exploite quatre sites de production avec une expertise dans l'usinage de précision, le forgeage et les solutions d'ingénierie, incluant la production hautement automatisée – deux dans le Minnesota, aux États-Unis, et deux en France.

Josh Lieberman, directeur de SK Capital, a déclaré : « Nous nous sentons privilégiés de nous associer à LISI Group pour acquérir Lisi Medical, dont le profond héritage en matière d'ingénierie et les technologies de fabrication de pointe lui permettent d'être un fournisseur de solutions essentielles pour les plus grands clients OEM de MedTech au monde. Sous l'égide de LISI Group, la société a réalisé d'importants investissements afin d'accroître l'automatisation, d'augmenter la capacité de production et d'ajouter des compétences pour soutenir la croissance de ses clients. Nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe de direction de Lisi Medical pour accélérer la croissance de la société en développant les clients actuels et nouveaux et en continuant à ajouter de nouvelles capacités à la fois organiquement et par le biais de fusions et d'acquisitions. »

Aaron Davenport, directeur général de SK Capital, a ajouté : « Compte tenu des solutions hautement techniques de Lisi Medical et des relations étroites qu'elle entretient avec les principaux clients du secteur MedTech, l'entreprise s'intègre parfaitement au portefeuille de SK Capital. SK Capital possède une grande expérience dans le secteur CDMO des sciences de la vie et une longue expérience dans le découpage d'entreprises et leur établissement en tant que plateformes indépendantes et prospères, et nous pensons que Lisi Medical représente une opportunité intéressante pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance transformationnelle. »

Emmanuel Viellard, PDG du Groupe LISI, a déclaré : « Après 14 années de développement intense et de consolidation industrielle au sein du Groupe LISI, nous sommes désormais impatients de nous associer à SK Capital pour accélérer la prochaine phase de développement de Lisi Medical. Leur solide expérience dans le secteur des sciences de la vie et leur connaissance éprouvée du marché français apportent la vision stratégique et la force financière nécessaires pour accompagner l’entreprise dans cette nouvelle étape. Ce partenariat permettra également à Lisi Medical d’élargir son offre et ses compétences, tout en renforçant sa position de partenaire de premier plan auprès des grands donneurs d’ordre du secteur MedTech. Nous sommes convaincus que cette opération sera bénéfique pour l’ensemble des parties prenantes de Lisi Medical, qu’il s’agisse des collaborateurs, des clients ou des fournisseurs. »

Kirkland & Ellis est le conseiller juridique de SK Capital, tandis que Piper Sandler & Co, Jefferies LLC et Sycomore Corporate Finance sont les conseillers financiers de SK Capital. Partners Group, agissant au nom de ses clients, a fourni un financement par emprunt engagé pour faciliter la transaction.

Rothschild & Co agit en tant que conseiller financier et Dentons en tant que conseiller juridique du groupe LISI.

À propos de SK Capital

SK Capital est une société d’investissement privée qui se concentre sur les secteurs des matériaux de spécialité, des ingrédients et des sciences de la vie. La société cherche à construire des entreprises résilientes, durables et en croissance qui créent une valeur économique considérable à long terme. SK Capital a pour objectif d’utiliser son expérience en matière d’industrie, d’exploitation et d’investissement pour identifier les opportunités de transformer les entreprises en organisations plus performantes avec un meilleur positionnement stratégique, une croissance et une rentabilité accrues, ainsi qu’un risque d’exploitation réduit. SK Capital gère actuellement environ 10 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2024. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.skcapitalpartners.com.

À propos du Groupe LISI

LISI est un groupe industriel international spécialisé dans la fabrication de solutions d’assemblage et de composants à forte valeur ajoutée pour les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et du médical. Partenaire des plus grands acteurs mondiaux et animé par des valeurs familiales fortes, LISI innove et investit dans la recherche et le développement pour concevoir les produits de demain, répondant ainsi aux besoins de ses clients, notamment en matière de qualité, de sécurité et de performance. Le Groupe LISI se distingue ainsi en s’appuyant sur deux piliers stratégiques : l’innovation et l’excellence opérationnelle, tout en intégrant une forte culture de responsabilité sociétale. Pour en savoir plus : www.lisi-group.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Jeremy Milner
Gregory FCA
jmilner@gregoryfca.com
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