Succès de l’introduction en bourse de la société sur Euronext Growth Paris, avec une demande de 24 millions d’euros, soit une sursouscription de l’offre de 4.8 fois.
•Montant brut de l’opération: 6,75 M€2dont 5,75 M€ en augmentation de capital,dans le cadre du Placement Global et de l’Offre à Prix Ferme après exercice intégral de la clause d’extension et de la cession d’actions existantes
•Plus forte demande des particuliers enregistrée depuis mai 2018 sur Euronext Growth: 14M€•Prix de l’action: 6,70 euros
•Début des négociations le 20 novembre2019
(Code ISIN : FR0013452281 / Mnémonique : ALAGP).
Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l’Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un très vif succès. La demande globale s’est élevée à 24,2 M€, dont 10,3M€ pour le placement global et 13,9M€pour l’Offre à Prix Ferme, soit un taux de sursouscriptionglobalde 4,8fois. Constatant la forte demande, le Conseil d’Administration d’Agripower, réuni ce jour, a décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension.
Dans le cadre de cette opération, 1007461 actions seront allouées, réparties entre:-858 208 actions nouvelles(les « Actions Nouvelles»), ce qui représente une augmentation de capital d’un montant brut de 5,75 M€,et -149 253 actions existantes cédées par le principal actionnaire LYCE CONSEIL SARL(les « Actions Cédées»et ensemble avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes») auprès d’investisseurs institutionnels, représentant une cession brute de 1,0 M€3.Le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s’élève à 856342 Actions Offertes, correspondant à un montant de 5,74M€. Sur l’Offre à Prix Ferme, 151119 Actions Nouvellesont été allouées au public, soit un montant de 1,01M€. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) seront servis de l’ordre de12.2% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.1Sur la base de l’offre initiale : Placement Global et Offre à Prix Ferme, hors clause d’extension2Incluant 1 M€ de produit de cession d’actions existantes par le principal actionnaire, LYCE CONSEIL SARL3La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées.
À l’issue de l’opération, le capital d’Agripowerest désormais composé de 2358 208actions, ce qui représente une valorisation de 15,8 M€ sur la base du prix d’introduction en bourse. Le flottant représente 42,72% du capital de la Société.Le règlement-livraisondes Actions Nouvellesinterviendra le 19 novembre2019 et le règlement des Actions Cédées interviendra le 20 novembre 2019. Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du 20 novembre 2019, en cotation en continu, sous le code ISIN: FR0013452281et le mnémonique: ALAGP.Il est précisé que les Actions Cédées aux investisseurs institutionnels lors du règlement-livraison du 20 novembre 2019 pourraient ne pas être négociables le même jour. Eric Lecoq, Président Directeur Général d’Agripower France déclare : « Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels qui nous ont fait confiance en participant à notre introduction en Bourse. Nous sommes heureux de l’accueil très enthousiaste réservé à Agripowerà l’occasion de cette étape clé pour le développement et les ambitions de notre société.Les fonds levés vont nous permettre d’accélérer notre stratégie de croissance et de faire d’Agripower l’un des acteurs français clés de la transition énergétique.