CARMILA ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS EXISTANTES VENANT À ÉCHÉANCE EN MAI 2027, MARS 2028, ET OCTOBRE 2028
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Carmila (Paris:CARM) annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat sur les souches d'obligations existantes suivantes :
- Obligations d'un montant de 300 000 000 d'euros au taux de 1,625 % arrivant à échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33);
- Obligations d'un montant de 350 000 000 d'euros au taux de 2,125 % arrivant à échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536); et
- Obligations d'un montant de 500 000 000 d'euros au taux de 5,500 % arrivant à échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0).
L'offre de rachat est soumise aux termes et conditions énoncés dans le Mémorandum d'Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) daté du 17 mars 2025. L'offre est notamment soumise à un montant maximum d'acceptation qui sera déterminé à la seule et entière discrétion de la Société.
L'objectif de l'offre de rachat est de permettre à la Société de gérer de manière efficace le profil d'échéance de sa dette et la liquidité.
L'offre de rachat débutera 17 mars 2025 et se terminera le 24 mars 2025 à 16h00 (heure de Paris). Les résultats de l'offre devraient être annoncés le 25 mars 2025.
CALENDRIER FINANCIER
17 avril 2025 (après clôture des marchés) : Information financière du premier trimestre 2025
14 mai 2025 : Assemblée Générale Mixte
23 juillet 2025 (après clôture des marchés) : Résultats du premier semestre 2025
24 juillet 2025 : Présentation des résultats semestriels
23 octobre 2025 (après clôture des marchés) : Information financière du troisième trimestre 2025
À PROPOS DE CARMILA
Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe, Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de valoriser les centres commerciaux attenants aux hypermarchés Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2024, son portefeuille était constitué de 251 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,7 milliards d’euros.
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). Carmila est membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022.
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Ce communiqué de presse est disponible dans la section Finance, rubrique « Financement », du site de Carmila : https://www.carmila.com/finance/financement/
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