Graanul – Expiration de la Sollicitation du consentement et de la Sollicitation de plan

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Graanul :

Expiration de la Sollicitation du consentement et de la Sollicitation de plan pour Graanul :

250 000 000 € de billets garantis de premier rang liés à la durabilité à taux variable arrivant à échéance en 2026 (Regulation S Notes : numéro ISIN XS2397354015 / Code commun 239735401 Rule 144A Notes : numéro ISIN XS2397354288 / Code commun 239735428) (les « Billets à taux variable existants »)

et

380 000 000 € de billets garantis de premier rang liés à la durabilité à 4,625% arrivant à échéance en 2026 (Regulation S Notes : numéro ISIN XS2397354528 / Code commun 239735452 Rule 144A Notes : numéro ISIN XS2397355095 / Code commun 239735509) (les « Billets à taux fixe existants » et, avec les Billets à taux variable existants, les « Billets existants »)

de

Cullinan Holdco SCSp

une société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B-256979 (ci-après l’« Émetteur » et avec ses filiales, « Graanul »)

Graanul annonce l'expiration de la Sollicitation de consentement

Graanul confirme que le délai imparti aux Détenteurs admissibles pour participer à la Sollicitation de consentement [tel que défini dans la déclaration de sollicitation de consentement de l’Émetteur datée du 25 juillet 2025 (la « Déclaration de sollicitation de consentement ») a expiré à 23h59 (heure de New York) le 21 août 2025.

À compter de la Date d'expiration, 99,36% des Détenteurs de billets ont valablement soumis (et non retiré) leurs Instructions de consentement électronique et leurs Instructions d'abstention, selon le cas, aux Modifications proposées.

Les Billets existants qui ont été valablement soumis conformément aux Instructions de consentement électronique et aux instructions d’abstention, selon le cas, seront acceptées pour règlement le 27 août 2025 (la « Date de règlement »). À la Date de règlement, sous réserve de la satisfaction ou (le cas échéant) de la renonciation aux Conditions de clôture, un contrat supplémentaire à l'Acte de souscription existant pour mettre en œuvre les Modifications proposées de 90% sera exécuté, les Billets existants seront modifiés et les Billets modifiés détenus par les Détenteurs participants seront échangés contre de Nouveaux billets émis par l'Émetteur, dans chaque cas, selon les termes de la Déclaration de sollicitation de consentement.

Les Nouveaux billets auront des numéros ISIN distincts et seront négociés séparément des Billets modifiés que les détenteurs non participants continueront de détenir.

Les termes en majuscules utilisés mais non définis autrement dans le présent communiqué de presse ont le sens qui leur est donné dans la Déclaration de sollicitation de consentement.

Informations supplémentaires

Si vous avez des questions au sujet de la Sollicitation de consentement, vous êtes invité à contacter l'agent d'information et de tabulation.

Goldman Sachs Bank Europe SE agit en tant que conseiller financier de l’Émetteur. Goldman Sachs Bank Europe SE, qui est autorisée et supervisée par la Banque centrale européenne et l’Autorité fédérale de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), agit pour le compte de l’Émetteur et d'aucune autre partie dans le cadre des transactions décrites dans les présentes et ne sera responsable envers aucune autre partie que l’Émetteur de la fourniture des protections accordées aux clients de Goldman Sachs Bank Europe SE, ou de la fourniture de conseils dans le cadre des transactions décrites dans les présentes ou de toute question visée dans les présentes.

Pour plus d'informations sur la transaction A&E, veuillez contacter Latham & Watkins LLP, qui détenteurs de billets à l'adresse suivante : projectgeorgia2025.lwteam@lw.com.

À propos de Graanul

Graanul est le plus grand fabricant européen de granulés de bois durables, principalement axé sur le marché européen des granulés. Les granulés de bois produits sont des combustibles fossiles alternatifs à faible teneur en carbone qui sont utilisés pour la production d’énergie renouvelable, le chauffage commercial et résidentiel, ainsi que pour des applications combinées de chauffage et d’électricité. Graanul est présent en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et aux États-Unis.

Avis important

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des Billets existants, des Billets modifiés, les Nouveaux billets ou de tout autre titre dans une juridiction et ne constitue, en aucun cas, une offre, une sollicitation ou une vente aux États-Unis ou dans toute juridiction dans laquelle, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les Billets existants, les Billets modifiés et les Nouveaux billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act des États-Unis de 1933, tel que modifié, ou auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction des États-Unis ou d'une autre juridiction.

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse constituent ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le fait qu’elles ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques ou actuels, mais à des anticipations ou des projections d’événements, de résultats et de circonstances futurs qui peuvent ou non se produire à l’avenir, et par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « projeter », « estimer », « croire », « avoir l’intention de », « maintenir » ou « continuer », les conjugaisons au futur et au conditionnel, ou les négatifs de ceux-ci ou d’autres variations de ceux-ci ou d’une terminologie comparable ou d’autres formes de projections. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes. Le lecteur est averti que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties du rendement futur et qu'en raison de divers risques, incertitudes et hypothèses, d'événements ou de résultats réels ou de la performance réelle de Graanul, et de l'évolution des industries dans lesquelles Graanul exerce ses activités, les dépenses en immobilisations et les acquisitions futures, ainsi que toute perturbation des conditions économiques et commerciales générales, en particulier dans les zones géographiques où les activités peuvent être concentrées, peuvent différer considérablement de celles reflétées ou envisagées dans ces déclarations prospectives ou projections. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais reposent sur certaines hypothèses de la direction concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de Graanul et l’environnement dans lequel elle exercera ses activités, que la direction estime raisonnables, mais qui sont intrinsèquement incertaines, et décrivent les opérations, les plans, les stratégies, les objectifs, les buts et les cibles et les attentes futurs de Graanul ainsi que l’évolution future des marchés. Aucune déclaration, expresse ou implicite, n'est faite ou ne sera faite par Graanul (ou l'un de ses affiliés, membres, administrateurs, dirigeants, employés, conseillers, consultants, agents et représentants) que des déclarations prospectives seront réalisées ou s'avéreront correctes. L'activité future réelle, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives pourraient varier considérablement des déclarations prospectives. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier à ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives, projections, objectifs, estimations et prévisions et toute autre information contenue dans ce communiqué de presse ne s'appliquent qu'à compter de la date des présentes et Graanul ne s'engage pas à mettre à jour ces informations, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette annonce peut constituer une divulgation publique d’informations privilégiées par Graanul en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 (16 avril 2014).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Adresse : The News Building, 3 London Bridge Street, Londres SE1 9SG, Royaume-Uni
Téléphone : +44 207 704 0880
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À l'attention de : Jacek Kusion / Ivan Šantek