L’Europe connaît une croissance du cloud stimulée par l’IA au 4e trimestre tandis que la demande de services gérés ralentit, selon l’ISG Index™

L’ACV du marché combiné est en hausse de 17 % par rapport à l’année précédente, mais en baisse de 7 % par rapport au 3e trimestre

L’ACV des services gérés est en baisse de 5 %, tandis que le XaaS grimpe de 42 %

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--La demande de services de cloud basés sur l’IA a alimenté la croissance globale du marché européen des services informatiques et professionnels au quatrième trimestre, même si la demande de services gérés a ralenti, selon le dernier rapport sur l’état de l’industrie d’Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique.

L’EMEA ISG Index™, qui mesure les contrats d’externalisation commerciale dont la valeur contractuelle annuelle (ACV) est égale ou supérieure à 5 millions de dollars, montre que l’ACV pour le marché combiné (à la fois les services gérés et les services as-a-service basés sur le cloud) a progressé de 17 % pour atteindre 8,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, mais a ralenti de 7 % en séquentiel par rapport à un troisième trimestre record.

« L’Europe a enregistré une demande record de services gérés au troisième trimestre, alors que l’incertitude économique et les tensions géopolitiques ont pesé sur le marché au cours du quatrième trimestre », déclare Steve Hall, président d’ISG EMEA. « Du côté positif, la demande de services de cloud a bondi pour atteindre un niveau trimestriel record, les entreprises ayant réaccéléré leur passage au cloud, à la recherche d’économies globales et d’une efficacité et d’une innovation accrues grâce à l’IA. »

Résultats du 4e trimestre par segment

L’ACV des services gérés pour le quatrième trimestre a diminué de 5 % en glissement annuel, pour atteindre 3,7 milliards de dollars, et a baissé de 25 % en séquentiel par rapport à un troisième trimestre record. Au cours du trimestre, 283 contrats gérés ont été attribués, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente, mais une baisse de 8 % en glissement trimestriel. Au cours du quatrième trimestre, un seul méga-contrat (contrat d’une valeur annuelle de 100 millions de dollars ou plus) a été attribué, ce qui représente une forte baisse par rapport aux six méga-contrats attribués au 3e trimestre. À l’autre extrémité du spectre, les contrats d’une valeur de 5 à 9 millions de dollars, les plus petits mesurés par l’ISG Index, ont augmenté de 12 % par rapport à l’année précédente.

Au sein des services gérés, l’externalisation des technologies de l’information (ITO) a chuté de 7 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 2,7 milliards de dollars, en raison d’une baisse de 18 % dans les services d’application et de développement, le segment ITO le plus important. L’externalisation des processus d’affaires (BPO), quant à elle, a augmenté de 2 %, pour atteindre 992 millions de dollars, stimulée par la gestion des installations et les services de RH.

L’ACV du segment des services de cloud (XaaS) a augmenté de 42 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,6 milliards de dollars, et de 14 % par rapport au trimestre précédent. Le pourcentage de croissance du marché en glissement annuel est le plus élevé sur un trimestre depuis le deuxième trimestre 2022. Au cours des quatre derniers trimestres, la demande européenne de services de cloud a augmenté en moyenne de 23,5 % par trimestre.

Les segments de l’infrastructure en tant que service (IaaS) et du logiciel en tant que service (SaaS) ont tous deux enregistré d’excellentes performances au 4e trimestre. L’IaaS a augmenté de 52 % en glissement annuel, atteignant 3,4 milliards de dollars, tandis que le SaaS a augmenté de 21 %, atteignant 1,2 milliard de dollars.

Résultats annuels

L’ACV du marché combiné a augmenté de 14 % sur l’ensemble de l’année, pour atteindre le chiffre record de 32,6 milliards de dollars, dépassant de 8 % le précédent record annuel de 2022. En 2023, le marché combiné a baissé de 5 %.

Les services gérés ont connu une année record, avec un ACV de 16,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,6 %, bien que la totalité de l’augmentation pour l’année ait été due à une forte croissance au 3e trimestre. L’ITO, avec 12,4 milliards de dollars, a augmenté de 6 %, tandis que le BPO, avec 4,1 milliards de dollars, a augmenté de 4 %. Au total, 1 164 contrats de services gérés ont été attribués en 2024, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente. Treize d’entre eux étaient des méga-contrats, contre 12 l’année précédente, même si la valeur annuelle combinée des méga-contrats était en baisse de 12 %.

L’ACV pour les nouveaux champs d’application a augmenté de 10 %, atteignant le chiffre record de 10,7 milliards de dollars. Par secteur, la valeur ajoutée des voyages et des transports a grimpé de 84 % par rapport à l’année précédente, grâce à d’importantes attributions en Allemagne. L’énergie, le commerce de détail et l’industrie manufacturière ont tous légèrement augmenté, tandis que le plus grand secteur d’approvisionnement de la région, la banque, les services financiers et l’assurance (BFSI), a chuté de 22 %.

Le marché XaaS a généré une valeur ajoutée de 16,0 milliards de dollars, en hausse de 23 %, dépassant de 9 % son précédent record annuel en 2022, après avoir chuté de 11,5 % en 2023. L’IaaS a bondi de 30 %, atteignant 11,6 milliards de dollars, tandis que le SaaS a augmenté de 8 %, atteignant 4,4 milliards de dollars. Le XaaS a représenté 49 % du marché combiné en 2024, contre 45 % en 2023.

Performance géographique

Au quatrième trimestre, le plus grand marché de la région, le Royaume-Uni, a baissé de 33 % par rapport à l’année précédente, atteignant 935 millions de dollars d’ACV en services gérés, son trimestre le plus faible en deux ans après avoir produit sept trimestres consécutifs avec un ACV de plus de 1 milliard de dollars. Dans le même temps, DACH, le deuxième plus gros marché de la région, a vu son ACV augmenter de 4 %, atteignant 719 millions de dollars, tandis que la France, troisième marché, a baissé de 11,5 %, atteignant 708 millions de dollars.

Pour l’ensemble de l’année, le Royaume-Uni a généré 4,4 milliards de dollars d’ACV pour les services gérés, soit une baisse de 23 %. Le marché DACH a atteint 4,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 64 %, grâce à plusieurs contrats importants. Les pays nordiques ont progressé de 12 %, atteignant 1,6 milliard de dollars, et le marché du Benelux a terminé en hausse de 16 %, atteignant 1,4 milliard de dollars. La France, quant à elle, a baissé de 5 %, à 2,1 milliards de dollars.

Prévisions mondiales pour 2025

Pour l’ensemble de l’année, ISG prévoit une croissance des revenus de 4,5 % pour les services gérés, contre 1,8 % en 2024, et une croissance des revenus de 18 % pour le XaaS, comme l’année précédente.

« Nous prévoyons une reprise progressive de la demande des entreprises en matière de services informatiques et commerciaux », déclare Steve Hall. « Les entreprises restent prudentes dans un contexte d’incertitude économique et géopolitique persistante. En Europe, nous devrions assister à une croissance modérée, les prochaines élections en Allemagne créant une incertitude sur le marché jusqu’au second semestre.

« Dans le même temps, nous observons des vents contraires qui devraient stimuler le marché mondial », déclare Steve Hall. « Les dépenses en matière d’IA continuent de s’accélérer, des centaines de milliards étant consacrés à l’infrastructure, ce qui ouvre la voie à une adoption généralisée. En ce qui concerne les services gérés, nous observons les premiers signes d’amélioration dans le secteur BFSI, alors que les dépenses discrétionnaires commencent à reprendre. »

À propos de l’ISG Index™

L’ISG Index™ est reconnu comme la source faisant autorité en matière de renseignements sur le marché de l’industrie mondiale des technologies et des services aux entreprises. Pendant 89 trimestres consécutifs, il a détaillé les dernières données et tendances du secteur pour les analystes financiers, acheteurs d’entreprise, fournisseurs de logiciels et de services, cabinets d’avocats, universités et médias.

Les résultats du 4e trimestre 2024 du Global ISG Index ont été présentés lors d’une diffusion Web le 16 janvier Pour visionner une rediffusion de la diffusion Web et télécharger des diapositives de présentation, remplacer sur cette page Web.

À propos d’ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique. Partenaire commercial de confiance de plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales, ISG s’engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l’excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. L’entreprise est spécialisée dans les services de transformation numérique, y compris l’IA, le cloud et l’analyse de données ; conseil en approvisionnement ; services gérés de gouvernance et de gestion des risques ; services d’opérateur réseau ; conception de stratégie et d’opérations ; gestion du changement ; intelligence de marché et recherche et analyse de technologie. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 600 professionnels du numérique dans plus de 20 pays, une équipe mondiale reconnue pour son esprit d’innovation, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et de la technologie, ainsi que ses capacités de recherche et d’analyse de classe mondiale fondées sur les données les plus complètes du marché. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.isg-one.com.

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