OneVest obtient un financement de série B de 20 millions USD dirigé par Salesforce Ventures pour révolutionner la gestion patrimoniale
TORONTO--(BUSINESS WIRE)--OneVest, une plateforme technologique complète de gestion patrimoniale, annonce aujourd'hui la clôture d'un financement en actions de série B de 20 millions USD. Le financement a été mené par Salesforce Ventures, avec la participation de nouveaux investisseurs, Allianz Life Ventures et TIAA Ventures. Les investisseurs de retour comprennent OMERS Ventures, Deloitte Ventures, Fin Capital, Luge Capital et Pivot Investment Partners.
« Nous nous attaquons à des défis de taille dans une industrie traditionnellement lente à adopter de nouvelles technologies. Le fait d'avoir des investisseurs aussi prestigieux renforce notre capacité à réinventer la technologie de gestion patrimoniale pour les entreprises aux États-Unis et au Canada », déclare Amar Ahluwalia, CEO, OneVest. « Grâce à ce nouveau financement, nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de devenir la principale plateforme de gestion patrimoniale en Amérique du Nord. »
« OneVest est à l'avant-garde de la transformation de la technologie de gestion patrimoniale en fournissant aux institutions les outils nécessaires pour fournir des solutions personnalisées et évolutives », déclare Zak Kokosa, associé principal, Salesforce Ventures. « Nous sommes ravis de soutenir OneVest, qui continue d’établir de nouvelles normes en matière d’innovation dans un secteur qui est sur le point de connaître une croissance phénoménale. »
Faire progresser l'avenir de la gestion de patrimoine
Le marché de la gestion de patrimoine connaît des changements sans précédent. Selon les estimations, 84 000 milliards USD seront transférés des baby-boomers à leurs héritiers de la génération X et du millénaire au cours des prochaines décennies, et la plateforme innovante de OneVest est particulièrement bien placée pour aider les entreprises à s’adapter à ces changements fondamentaux.
La plateforme de OneVest est conçue de manière modulaire et flexible pour permettre aux entreprises de déployer leur solution de bout en bout, tandis que les grandes entreprises, y compris les banques, les sociétés de conseil en investissement enregistrées (RIA), les sociétés de gestion d’actifs et les compagnies d’assurance, peuvent choisir des modules spécifiques pour moderniser leurs programmes de gestion de patrimoine. Les clients peuvent économiser du temps de mise en œuvre et réduire considérablement le coût de l'utilisation de divers fournisseurs et processus manuels existants. Hautement configurable, la plateforme permet en outre aux clients d'offrir des expériences hybrides personnalisées aux investisseurs et aux conseillers d'obtenir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leurs volumes d'affaires.
Construire pour l'avenir : investissements dans l'IA et investissements alternatifs
OneVest développe des capacités d'IA avancées pour améliorer la prise de décision et l'engagement des clients. La société élargira son offre d'investissements alternatifs, fournissant aux entreprises des outils pour diversifier les portefeuilles de clients dans un écosystème financier de plus en plus dynamique. OneVest s'engage à définir les changements de l'industrie, tout en offrant une expérience unifiée et transparente aux clients.
Partenariats stratégiques et expansion
OneVest approfondit ses partenariats stratégiques avec des acteurs clés du secteur, comme BlackRock, Vanguard et Salesforce Financial Services Cloud, afin de consolider son leadership sur le marché et d'étendre sa portée à l'ensemble du secteur des services financiers. Avec un grand nombre de ses clients utilisant Salesforce, OneVest augmente la valeur pour les clients mutuels en unifiant davantage l'expérience client/conseiller.
Façonner l’avenir de l’industrie
OneVest établit une nouvelle norme pour l'expérience technologique de gestion patrimoniale, offrant aux entreprises la possibilité de fournir une personnalisation et une personnalisation inégalées grâce à une plateforme de premier ordre. Le dernier cycle de financement permettra à OneVest de se concentrer sur la croissance de l'entreprise et le développement de produits.
À propos de OneVest
OneVest est une société de technologie financière qui a pour mission de soutenir la richesse mondiale. La société offre une plateforme de gestion patrimoniale de bout en bout, de l'intégration des clients à la gestion de portefeuille, en passant par l'analyse et plus encore. Le logiciel de OneVest a été conçu pour être modulaire, ce qui permet aux établissements financiers de combler les lacunes de leur processus en fonction de leurs besoins. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur onevest.com.
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