Vantage Data Centers réalise la première toute première titrisation adossée à des actifs (ABS) de centres de données en Europe dans le cadre d’une transaction de 640 millions EUR

L’augmentation des financements verts favorisera la poursuite des développements durables dans l’ensemble du portefeuille refinancé

DENVER et LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Vantage Data Centers, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de campus de centres de données hyperscale, a annoncé aujourd’hui avoir levé 640 millions EUR sous forme de billets à terme titrisés, ce qui constitue la toute première titrisation en euros d’actifs de centres de données en Europe continentale. La transaction inclut un montant supplémentaire de 80 millions EUR en billets de financement variable non capitalisés. Les billets de classe A-2 sont notés A- et les billets de classe B sont notés BBB- par Standard & Poor’s et Scope Ratings. Cette transaction fait suite au succès remporté l’an dernier par Vantage avec la toute première titrisation adossée à des actifs (Asset-Backed Securitization, ABS) de centres de données dans la région EMEA réalisée en livre sterling.

Les billets seront utilisés pour refinancer quatre centres de données en Allemagne, deux à Offenbach (Francfort), et deux à Berlin, qui sont tous entièrement loués à des clients hyperscalers. Ce refinancement s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par Vantage pour renforcer sa présence dans la région EMEA et accélérer la mise sur le marché afin de répondre à la demande croissante en matière d’intelligence artificielle et de capacité infonuagique. Les fonds excédentaires seront alloués à des dépenses d’investissement et à des initiatives d’entreprise plus larges. Les billets ont un délai de remboursement prévu de cinq ans.

« L’émission de la première ABS libellée en euros dans le secteur des centres de données marque une étape importante dans le financement des infrastructures numériques. Après avoir émis la première ABS pour centres de données en Amérique du Nord et dans la région EMEA (libellée en livres sterling), Vantage continue de démontrer son approche innovante des marchés de capitaux et sa capacité à débloquer de nouveaux véhicules de financement pour alimenter son expansion mondiale », a déclaré Rich Cosgray, vice-président principal des marchés de capitaux mondiaux de Vantage Data Centers.

Vantage a été représentée par Clifford Chance LLP, et la transaction a été menée par Barclays et Deutsche Bank en qualité de chefs de file associés actifs. La transaction a été soutenue par ING et Natixis en tant que chefs de file associés et par ABN Amro, Banco De Sabadell, SMBC et Société Générale en tant que cogestionnaires.

Barclays a agi en tant que conseiller unique en structuration et conseiller unique en structuration verte, et la transaction a obtenu la désignation d’obligation verte (Green Bond) grâce à l’avis de deuxième partie (Second-Party Opinion, SPO) de Morningstar Sustainalytics. Les fonds levés contribueront à faire progresser les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et à faciliter l’innovation de solutions durables de nouvelle génération visant à réduire l’impact environnemental de Vantage. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au Cadre des obligations vertes de l’entreprise.

Au cours des 12 derniers mois, Vantage a levé 2,2 milliards EUR en financements par emprunt pour sa plateforme EMEA.

Pour plus d’informations sur la présence croissante de Vantage dans la région EMEA, rendez-vous sur : https://vantage-dc.com/data-center-locations/emea/.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs cloud et des grandes entreprises les plus connus au monde. Avec un développement et des activités sur cinq continents en Amérique du Nord, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante permettant ainsi d'assurer des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles qui peuvent évoluer aussi rapidement que le marché l'exige.

Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.vantage-dc.com.

Rien dans le présent communiqué de presse ne constitue une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des billets dans une juridiction, et il ne doit y avoir aucune vente de billets dans un État ou une juridiction où l’offre, la sollicitation ou la vente serait illégale en l’absence d’enregistrement ou d’habilitation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

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