NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Via Transportation, Inc. (« Via »), leader mondial dans les technologies pour les réseaux de transports en commun, a annoncé aujourd’hui le lancement de son roadshow pour l’introduction en bourse sur le New York Stock Exchange (« NYSE ») de 10 714 285 actions de classe A. Via propose 7 142 857 actions ordinaires de classe A et les actionnaires existants proposent aussi 3 571 428 actions ordinaires de classe A. Dans le cadre de son introduction en bourse, Via devrait accorder aux banques du consortium une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 607 142 d’actions supplémentaires afin de couvrir la demande potentielle, au prix d’introduction en bourse initial net des commissions. La prix d’introduction en bourse est attendu entre 40 US$ et 44 US$ par action. L’offre est soumise aux conditions de marché, et rien ne garantit si ou quand l’offre pourra être réalisée, ni sa taille effective ou autres modalités. Via a été approuvée pour coter ses actions ordinaires de classe A sur le NYSE, sous le symbole « VIA ».
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Allen & Company LLC et Wells Fargo Securities sont les principales banques du consortium. Deutsche Bank Securities et Guggenheim Securities participent aussi à l’opération, ainsi que Citizens Capital Markets, Needham & Company, Oppenheimer & Co., Raymond James, William Blair et Wolfe | Nomura Alliance.
La procédure ne sera réalisée qu’au moyen d’un prospectus. Les prospectus préliminaires, lorsqu’ils seront disponibles, pourront être obtenus en consultant EDGAR sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Alternativement, des exemplaires du prospectus préliminaire, lorsqu’ils seront disponibles, pourront être obtenus auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention du département des prospectus, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone : 1-866-471-2526, télécopie : 212-902-9316 ou par e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 a été déposée auprès de la SEC, mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces actions ne peuvent être vendues, ni aucune offre d’achat acceptée, avant que la déclaration d’enregistrement ne devienne effective. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ces actions, et il ne sera procédé à aucune vente dans un etat ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cet etat ou de cette juridiction.
À propos de Via
Via est la colonne vertébrale technologique des réseaux de transport modernes. Elle transforme les réseaux de transport en commun en systèmes dynamiques, pilotés par les données et la demande en temps réel. Partout dans le monde, villes et autorités de transport adoptent la plateforme de Via pour remplacer des infrastructures obsolètes et fragmentées, optimiser leurs opérations et accroître leur efficacité. Résultat : des coûts d’exploitation réduits, une expérience passager améliorée et une fréquentation en hausse. Aujourd’hui, la technologie de Via est déployée dans des centaines de villes, dans plus de 30 pays, pour bâtir des réseaux de transport en commun qui rapprochent les citoyens de l’emploi, des soins de santé et de l’éducation.
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